音乐人鲁迪（艾伦·卡明AlanCumming饰）在从事变装表演时邂逅地区检察官保罗（加瑞特·迪拉胡特GarretDillahunt饰），两人一见钟全网影视。晚上回家后鲁迪被邻居喧哗搅得无法休息，当他气势汹汹的上门投诉，却惊讶发现原来屋里只有一个叫马可（埃萨克·莱瓦IsaacLeyva饰）的矮胖男孩。鲁迪尝试联络保罗商量对策，但由于马可存在先天智力缺陷，妈妈又因为吸毒而被捕，很快家庭福利署就将马科带...