1998年纽约，纪录片导演艾瑞克（托尔·林德哈特ThureLindhardt饰）在一夜情中邂逅未出柜律师保罗（扎克瑞·布斯ZacharyBooth饰），互生好感的两人终究正式交往，从而开始了一段历经十年寒暑分分合合的爱情长跑。艾瑞克发现保罗有爱用毒品的习惯后并不排斥，偶尔还一起享用，但保罗的毒瘾渐渐发展至失控。当艾瑞克的纪录片斩获国际大奖却找不到爱人分享时，当他在酒店看到淹没在毒品和男妓中的男友时...